理财师应该如何邀约在前任理财师手中基金亏损的客户?
在锁定了你的目标用户之后，理财师要考虑的就是如何获取客户的信任了。
大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。\x0d\x0a方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。
【分析】此类顾客一般都注意听理财师的讲解，他同时也在分析评价理财师及产品。此类顾客属知识份子发烧友较多，他们细心、安稳、发言不会出错，属于非常理智型购买。
理财师参赛选手1：作为理财师为客户做理财推荐时，首先要向客户做风险提示，询问客户资金是长期还是短期的需求。如果对客户进行了详细的了解以后，需要把这个产品出现的亏损介绍给客户。
发音清晰，段落分明，说话语速要时快时慢，恰如其分； 懂得在某些时候停顿，音量大小要适中，配合脸部表情； 措辞高雅，发音要正确，加上愉快的笑声。
活动获客可以分为公司举办或赞助的活动和同行活动，首先我们来说说公司活动获客。相较于老客户转介绍，借助公司活动获客也是一种相对有效的方法，且后期跟进也比较容易。
afp官方报名是哪个?
afp在afp全国统一报名网站上进行报名。afp报名流程：学习课程：考生需要在FPSB China官方授权的培训机构或服务平台报名课程，完成学习并结业。
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afp是目前国际和国内都比较认可的金融理财师证书，但是报考afp比较繁琐，它是采取线上报名的方式，线下考试。
报名在金库网。AFP资格申请人须具备以下基本条件：在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作。
三方财富理财师介绍
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1、中国承认的三大理财师是银行、保险和信托。银行。银行，是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构，是商品货币经济发展到一定阶段的产物。
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2、诺亚财富管理中心诺亚财富2003年成立，2010年1月在美国纽交所上市。
3、第一，完全忠诚于顾客利益。第三方理财由于其第三方的特性，可以弥补目前分业经营的弊端，改变和优化传统金融产品的售卖模式，建立以客户利益为核心的中立性理财服务模式。第二，一对一的个性化理财。
4、理财师，即理财规划师(Financial Advisor)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。
基金从业资格考试的题型与合格标准
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1、基金从业资格考试单科满分是100分，基金从业资格考试题型均为单选题，每科题量为100道，每题分值1分，总分100分，60分为合格线。
2、其中科目一必考，科目二和科目三选考一门，考试采取闭卷、计算机考试方式进行，考试题型均为单选题，每科题量为100道，每题分值1分，总分100分，60分为合格线。
3、基金从业资格考试每一科目的卷面总分都为100分，共100题，每题1分，单科成绩只要达到60分以上就达到了及格标准。基金从业资格考试只要两门考试科目都达到合格标准，即可取得成绩合格证书。基金从业资格考试成绩可以复核。
保险销售话术技巧和话术
1、以下是保险销售经典话术：和客户套近乎：我是你朋友XX介绍过来的，真巧我(我朋友)也是XX(地名)等等。交谈要有礼貌：XX女士/先生您好，我是XX保险公司的，这是我的销售名片。
2、创造紧迫感：在推荐产品时，你需要创造一些紧迫感，让客户感到这个产品是必须要购买的。提供优惠：提供一些优惠，让客户感到这个产品是有实惠的，并且可以促进销售。
3、技巧有认真倾听、充分的准备工作和分析的能力等。
4、切记：不要攻击、贬低你的竞争对手，即使保险销售业务员不赞同，也要通过宣扬自己的优点和谈判的技巧诱导客户自己来做出判断。
5、保险电话销售技巧和话术一： “电话”约见准增员的技巧 推荐人介绍给你的增员对象，你并未曾与之谋面。你必须通过电话，来争取面谈的机会。
考取证券从业资格证,怎么搞?
考取证券人员从业资格证，参加组织的证券从业人员的相关资格考试，两门成绩合格后即可取得从业资格。由所在的单位统一向中国证券协会申请，由所在单位申请之后统一发放证券从业资格证书。
保持自信心对于第一次参加证券从业资格考试的考生，对于教材的知识难免会感觉到陌生，在学习方面也有一定难度。因此，考生首先要做的，就是千万不能有沮丧、泄气等心态，每时每刻保持好自信心去学习。
证券从业资格证书申请在顺利通过证券从业考试后，证券从业资格证并非是考生个人独立申请的，考生必须要在相关企业就业工作，并通过所在单位向中国证券业协会申请，才能获得资格证书。
证券从业资格证书申请 考过这两科得到的是成绩合格证，也叫从业资格证。想要从事证券行业工作，需要你应聘到证券公司，由证券公司给你申请执业资格。拿到执业资格后才可以开展证券工作。
